Een Latina man met een enorme zwarte lul is aan het chillen met zijn vriendin. Hij doet niet veel, gewoon zitten als zijn vriend binnenkomt. De vriend is een slanke Latina vrouw die geïnteresseerd naar de grote zwarte lul kijkt. De man ziet haar kijken en besluit haar een voorproefje te geven van zijn monsterlul. Ze is er op uit, en ze beginnen vies te worden. De man haalt zijn enorme zwarte lulletje tevoorschijn en de Latina vrouw begint erop te zuigen. Hij is onder de indruk van haar vaardigheden en besluit het naar een hoger niveau te tillen. Hij tilt haar rokje op en begint haar van achteren te neuken. De Latina vrouw kreunt in genot terwijl de grote zwarte pik haar diep penetreert. Na een sessie neuken schiet de man zijn lading over haar heen en laat de Latina-ervaring tevreden achter.
