Latinalainen mies, jolla on valtava musta kukko, ilahduttaa tyttöystäväänsä isolla mustalla kukkolla. Ystävä on hoikka latinalainen nainen, joka silmäilee isoa mustaa kukkoa kiinnostuneena. Kaveri näkee hänen etsivän ja päättää tarjota hänelle makua hirviömäisestä kukkostaan. Hän suostuu siihen, ja he alkavat harrastaa seksiä. Kaverin vetää esiin valtavan mustan kukkonsa, ja latinalainennainen alkaa imeä sitä. Hän on vaikuttunut hänen taidoistaan ja päättää viedä sen seuraavalle tasolle. Hän nostaa hameensa ylös ja alkaa naida häntä takaapäin. Latinalainen nainen voihkii ilosta, kun iso musta kulli tunkeutuu häneen syvälle. Villin vitun jälkeen kaveri vetäytyy ulos ja ampuu lastinsa hänen päälleen. Latinalainen naispuolinen jää huohottamaan, tyytyväinen kokemukseen.