To japanske skønheder, ivrige efter at udforske deres dybeste ønsker, beslutter sig for at flytte grænserne for deres seksuelle udforskning. De indkalder deres bedste ven til deres lejlighed, ivrige efter at overvære og deltage i deres vovede planer. Stemningen er tyk af forventning, da pigerne, ivrige efter att behage deres ven, stripper ned til deres nøgne nødvendigheder. En af damerne tager føringen, hendes øjne fyldt med sult, mens hun ivrigt bestiger sine venners dunkende lem. Synet af hende ride ham, hendes stramme røv griber hans manddom, er nok til at drive enhver vild af lyst Hendes veninde, ude af stand til at modstå hendes derrieres tiltrækning, begynder ubønhørligt at kneppe hendes røv, deres støn giver genlyd i rummet. Den anden pige, der ikke vil gå glip af det sjove, slutter sig til, med sin egen bagside kraftigt penetreret. Rummet er fyldt med den berusende blanding af nydelse og smerte, luften tyk med duften af deres liderlighed. Dette er en scene, der vil efterlade dig forpustet og tigger om mere.