Nach einem routinemäßigen Familienessen vertraut ein junger Mann seiner Stiefmutter an, dass er keine befriedigende Beziehung zu seiner Freundin habe. Unbemerkt von ihm hat seine Mutter geheimen Wunsch nach einem Dreier mit den beiden Liebhabern hegt. Sie nutzt die Gelegenheit, um ihre Fantasie wahr werden zu lassen, initiiert eine heiße Begegnung mit der jungen Frau, während ihr ahnungsloser Stiefsohn aus einem versteckten Blickwinkel zuschaut. Die unerwartete Wendung der Ereignisse lässt den jungen Mann erregt und fasziniert zurück, was zu einem hitzigen Austausch zwischen ihm und seiner Mutter führt. Die Szene gipfelt in einem wilden Dreier, erfüllt die Fantasien der Stiefmütter und führt den jungen Mann auf eine neue Ebene des Vergnügens ein. Der Abend endet mit der Offenbarung, dass der junge Mann eigentlich nicht ihr Sohn ist, was zu einer zusätzlichen intensiven Begegnung führt, die bereits tabu ist.