En vellystig blond bombe ruller opp for en audition, men ting tar en uventet vending. Produsenten, fascinert av hennes rikelige eiendeler, inviterer vennen sin til å bli med på handlingen. Blondinen hengir seg ivrig til et varmt møte, og bytter på med de to mennene i en fristende trekant. Produsenten starter med å kose seg med de saftige brystene hennes, og hendene hans utforsker kurvene hennes. Vennen hans, ute av stand til å motstå, blir med, og fingrene hans sporer kroppen hennes. Blondinen fortsetter deretter å glede dem begge med sin dyktige munn, før hun bøyer seg for å ønske velkommen til deres bankende kuker. Produsenten tar henne bakfra, hendene hans griper hoftene hennes mens han kjører inn i henne. Vennen hans ser på, ute av stand til å motstå synet. Blondinen bytter deretter til knærne, og tar en av mennene i munnen mens den andre fortsetter å henrykte henne. Klimaks ser henne bli fylt med varm sæd, og etterlater henne pesende og fornøyd.