Rjavolaska čarovnica zapelje svojega soseda in nagajivo razkrije svoje mlade obline in ženske talente. Njene precej privlačne ustnice in roke delajo čudeže in se lotijo ujeti njegove sanje, in obratno, saj je tudi on dodeljen, da izpolni svojo fantazijo nad njenim zrelim in mamljivim hrbtom.