En moden dame søger afslapning og lindring fra sin stressende dag ved hjælp af en dygtig massør. Mens hans stærke hænder arbejder deres magi på hendes ryg, begynder hun at føle en fristende varme mellem sine ben. Denne sorte stud er mere end bare en massør; han er en mester i forførelse, og han bliver hurtigt tændt af synet af denne modne babe, der bøjer sig over og præsenterer sin rigelige røv. Han kan ikke modstå trangen til at give hende en smag af sin monsterpik, og hun er mere end villig til at imødekomme ham. Handlingen intensiveres, da han tager hende bagfra, hans tykke skaft glider ind i hendes ivrige røv.
