Nicoli Fox e seu namorado encontram um motel e decidem se divertir. Eles chamam sua amiga para apimentar as coisas. Nicoli está animada com a ideia de um ménage à trois, especialmente com dois paus pretos grandes. Seu namorado está mais do que feliz em compartilhá-la com seu amigo. Todos eles ficam nus e começam a se beijar, antes de Nicoli subir em cima do namorado e cavalgá-lo estilo cowgirl. Depois disso, ela abre as pernas para sua amiga penetrar sua buceta por trás. Ao mesmo tempo, seu namoradinho fode seu cuzinho apertado. Nicoli geme de prazer enquanto ela é duplamente penetrada. Os caras se revezam fodendo-a, fazendo-a gozar várias vezes. No final, ambos gozaram dentro de sua boca e por todo o corpo. Os rapazes ficaram satisfeitos com seu ménê selvagem, deixando Nicoli completamente satisfeita.