Die enge schwarze Freundin, die mollige, schwarze Babe Sav und ihr großer schwarzer Schwanz-Freund werden angewiesen, ihre Freundin Kiana zu überwältigen, die mehr als bereit ist, ihnen nachzugeben. Ihr saftiger FFM-Tramp hat wildes Küssen, Deepthroatjob und eine Schraube an Savs großem, fetten Schwanz.