Audrey Royals, dráždivá puberťačka s přirozenými kozami, je svůdná kouzelnice, která uchvátí svého učitele od chvíle, kdy vkročí do dveří. Nenápadně ho svádí svým vábivým pohledem a roznítí v něm ohnivou touhu. Neschopen odolat jejímu kouzlu, podlehne svým prvotním pudům a uchvátí ji v omezeních jejího pokoje. Učitel dychtivě zaboří svůj kolosální dřík do svého těsného, mladistvého objetí a vyvolá sténání extáze z latinské krásy. Jejich vášnivé setkání se odehrává v různých polohách, včetně zezadu, misionáře a skloněného, každý umocňuje jejich tělesné spojení. Když se horlivost stupňuje, učitelka se oddává nádhernému orálnímu zážitku a dovedně ho potěší svými adepty a šikovnými rukama. Toto intenzivní, tvrdé setkání zanechává oba účastníky důkladně nasycené, jejich touhy naplněné explozivním vyvrcholením.
