Julia, en søt og uskyldig Latina, legger ut på en vill reise med intens nytelse. Uvitende om henne, er hun i ferd med å bli det tredje hjulet i en opphetet trekant. Mens handlingen utspiller seg, tar kjæresten henne ivrig til kanten, fingrene hans utforsker dypet av de stramme hullene hennes. Men dette er ikke en vanlig boltre, det er en full-on gruppeøkt med hardcore action. Gutta kaster ikke bort tid, deres bankende kuker dykker inn i Julias ivrige hull, strekker henne til det ytterste. Kameraet fanger hvert øyeblikk av deres intense møte, fra den forbløffende anale penetrasjonen til den kjevefallende fistingen. Julias petite ramme spretter og gaper under de dyktige hendene deres, og stønnene hennes fyller rommet. Dette er en trekant som Julia, og du, vil snart glemme.