Houkutteleva Julia, suloinen ja viattoman näköinen Latina, on lähdössä villille intensiivisen nautinnon matkalle. Hänen tietämättään hän on kolmas pyörä lämmitetyssä kolmiossa. Kun toiminta etenee, hänen poikaystävänsä vie hänet innokkaasti reunaan, sormet tutkivat hänen tiukkojen reikien syvyyksiä. Mutta tämä ei ole mikä tahansa tavallinen romp, sen kokonainen ryhmäistunto hardcore-toiminnasta. Kaverit eivät tuhlaa aikaa, heidän sykkivät kukot sukeltavat Juliaksen innokkaisiin reikiin, venyttäen hänet äärimmilleen. Kamera tallentaa jokaisen heidän intensiivisen kohtaamisen hetken, mieleenpainuvasta anaaliläpäisystä leukaa nykivään nyrkkimiseen. Julias pieni runko pomppii ja aukkoja heidän taitavien käsiensä alla, hänen voihkaisunsa täyttäessä huoneen. Tämä on kolmikko, jonka Julia, ja sinä, pian unohdat.