Emmas brat má blízke priateľstvo so svojím filipínskym kamošom, odvážnou a zvodnou kráskou. Ich priateľstvo je naplnené hravým žartom a koketnými výmenami. V jeden osudný deň sa ocitne u nej, neschopný odolať príťažlivosti jej provokatívnych tanečných vystúpení. Mladý chlapec, priťahovaný jej neodolateľným šarmom, sa k nej na parkete pridá. Rytmus ich pohybov sa stáva dráždivou expozíciou zmyselnosti, ich telá sa pohybujú v dokonalej harmónii. Vzduch je hustý očakávaním, keď tancujú bližšie, ich dychy sa stávajú pracnejšími. Horúčava ich vášne je hmatateľná, ich tanec je svedectvom ich nevyslovených túžob. Ako hudba doznieva, ocitnú sa tvárou v tvár, ich srdcia sa synchronizovane šukajú. Čiara medzi priateľstvom a túžbou sa rozmazáva, nechávajúc otázku, kam ich tento tanec povedie.