Брат Эммаса имеет тесную дружбу со своим филиппинским приятелем, смелой и соблазнительной красавицей. Их дружба наполнена игривым стебом и кокетливыми обменами. В один роковой день он оказывается у нее дома, не в силах устоять перед очарованием ее провокационных танцевальных выступлений. Молодой хлопец, привлеченный ее неотразимым обаянием, присоединяется к ней на танцполе. Ритм их движений становится дразнящим проявлением чувственности, их тела двигаются в совершенной гармонии. Воздух густой от предвкушения, когда они танцуют ближе, их дыхание становится все более трудным. Жар их страсти ощутим, их танец является свидетельством их невысказанных желаний. По мере того, как музыка угасает, они оказываются лицом к лицу, их сердца трахаются синхронно. Грань между дружбой и желанием расплывается, оставляя вопрос, куда этот танец приведет их.