Emmas veli on läheinen ystävyys hänen filippiiniläinen kaveri, rohkea ja viettelevä kauneus. Niiden ystävyys on täynnä leikkisä pilailua ja flirttaileva vaihtoja. Eräänä kohtalokas päivä, hän löytää itsensä hänen luokseen, kykenemätön vastustamaan viehättävän tanssin esityksiä. Nuori mies, vetoa hänen vastustamaton hurmaa, yhtyy hänen tanssilattialla. rytmi heidän liikkeensä tulee houkutteleva näyttely aistillisuus, heidän ruumiinsa liikkuvat täydellinen harmonia. Ilma on paksu odotus, kun he tanssivat lähempänä, heidän hengityksensä tulossa enemmän työtä. Kuumuus heidän intohimo on käsin kosketeltava, tanssi testamentti heidän sanaton haluja. Musiikin hiipuessa, he löytävät kasvotusten, heidän sydämensä vitun synkronissa. Raja ystävyyden ja halun välillä hämärtyy, jättäen kysymyksen siitä, missä tämä tanssi johtaa heitä.