Брат Ема има близко приятелство с филипинския си приятел, дръзка и съблазнителна красавица. Приятелството им е изпълнено със закачливи закачки и закачлива размяна. Един съдбовен ден той се озовава при нея, неспособен да устои на чара на провокативните й танцови изпълнения. Младото момче, привлечено от неустоимия й чар, се присъединява към нея на дансинга. Ритъмът на движенията им се превръща в изкусителна изложба на чувственост, телата им се движат в перфектна хармония. Въздухът е гъст от очакване, докато танцуват по-близо, дъхът им става по-труден. Топлината на страстта им е осезаема, танцът им е свидетелство за неизказаните им желания. Докато музиката избледнява, те се озоват лице в лице, а сърцата им се чукат в синхрон. Границата между приятелство и желание се размива, оставяйки въпроса къде ще ги доведе този танц, докато се приближават към тях.