Milka og Olivia, to fantastiske hotte babes med fejlfri, hårløse kroppe, forbereder sig på en varm træning. Deres fitness-regime er langt fra almindeligt, da det involverer intens lidenskab og fornøjelse. Handlingen starter med, at de to lyshårede vixens skiftes til at glæde hinanden, deres tunger danser i en fristende rytme. Tiden til cardio kommer, og en af blondinerne går ned på knæ, klar til at modtage et dunkende lem. Den anden babe præsenterer sig ivrigt, hendes stramme fisse bliver fyldt med rå lyst. Fyrene skiftes til at tilbede deres pikke af pigernes sultne munde. Den rigtige træning begynder, den brunette babe bliver bøjet over, hendes stramme fisse bliver kneppet ubønhørligt. Den anden pige slutter sig til, rider dem i cowgirl-position, hendes krop bevæger sig i takt med deres. Klimaks af denne vilde session ser pigerne bøjet forover igen, deres ansigter bliver dækket af varm sperm.
