Ett hett vackert kvinnligt par bjuder in en stor ebenholts till sitt garage för en vild trekant. Handlingen startar med att den knubbiga amatören ivrigt tar sig an den stora svarta kuken, hennes trånga rumpa studsar för varje kraftig stöt. Hennes man, oförmögen att motstå den erotiska synen, ansluter sig, hans lilla kuk kan knappt penetrera de vällustiga BBWs rikliga kurvor. Gruppen skiftar sin uppmärksamhet till ett kinky ass-to-mouth-scenario, där mannen ivrigt lapar i sig den överblivna smaken av den stora svarta kuken. Handlingen intensifieras när den svarta studen fortsätter att knulla de vackra feta kvinnorna, hennes fett jigglar för varje stöt.