I en verden, hvor én partner bare ikke er nok, er tre det perfekte tal. Tre fantastiske kvinder, ivrige efter at udforske deres lyster, kommer sammen i et rum, deres kroppe flettet ind i en pirrende udstilling af lidenskab. En af dem, en brunette skønhed, bøjer sig over en stol, hendes lækre kurver på fuld skærm. Hendes ven, en pirrende babe, tager ivrigt sin chance for at glæde hende, hendes mund tager kyndigt den tykke, indbydende pik ind. Den anden kvinde, lige så fantastisk, slutter sig til, hendes krop klædt i forførende fiskenet. Rummet fyldes med deres støn, deres kroppe bevæger sig i perfekt rytme, deres lyster flettes sammen. Brunetten vender sig så mod sin veninde, hendes læber møder ivrigt hans, deres tunger danser i en lidenskabelig omfavnelse. Imens skræver den anden kvinde over en heldig mand, hendes krop bevæger sig i en forførende cowgirl rytme, hendes nydelse spejles i hendes støn. Klimaks kommer, deres kroppe gyser i ekstase, deres lyster opfyldt.
