Film zaczyna się od uwodzicielskiej brunetki Evelyne Foxy, która ma już 40 lat i naturalne piersi. Ochoczo bawi się sobą, palcami zanurzając się głęboko w wilgotnej cipce. Wkrótce dołącza do niej szczęśliwy facet, gotowy zaspokoić jej pragnienia.Z zapałem bierze jego kutasa do ust, z zapałem go ssąc. Po namiętnym lodziku, znowu klęka, jej tyłek w powietrzu, gotowa, by ją pieprzył od tyłu.Ochoczo ją bierze, jego kutasek wsuwa się w jej mokrą cipkę.Potem dosiada go, jeżdżąc na nim w stylu kowbojki, jej cycki podskakują, gdy porusza się w górę i w dół na jego kutasie.W końcu pochyla ją mocno od tyłu, sprawiając, że jęczy z rozkoszy.Gdy sięgazuje, spuszcza się na nią, strzela całą swoją spermą.
