Twee stiefbroers en -zussen genieten van een ontspannende massagemassage, wat leidt tot een wilde nacht vol passie. Terwijl de handen van de masseuses hun magie bewerken, escaleert de spanning tussen de broers. De jongere, een mollige Latino met een liefde voor zijn moedersmelk, kan de aantrekkingskracht van het gespierde lichaam van zijn stiefbroer niet weerstaan. Terwijl de massage voortduurt, dwalen de jongere broers af naar het zuiden en verkennen ze de indrukwekkende mannelijkheid van zijn stievebroer. De oudere broer, een Peruaanse hunk, kreunt van plezier terwijl zijn stiefzus hem beroert. De jongere broer brengt dan dingen naar een hoger niveau, likt zijn stiefbroers kloppende pik terwijl de oudere broer toekijkt, zijn eigen pik kloppend van voorpret. De oudere broer doet mee, zijn tong danst op de gevoelige eikel van de jongere broers. De uitwisseling van oraal genot laat hen beiden hijgend en voldaan achter. De jongere broer gaat dan verder met zijn eigen piemel te strelen, voordat hij deze overspoelt met een warme mond vol melk. Het tafereel eindigt met de oudere broer die het gezicht van de jongere broeders bedekt met zijn zaad, waardoor ze beiden volledig tevreden zijn.
