Julie, en fantastisk brunette MILF, handler om at krydre sit romantiske liv med sin elsker. På trods af at hun er gift, higer hun efter et spændende møde, der skubber grænserne for deres forhold. Da hendes mand kommer hjem fra en lang tur, griber Julie muligheden for at tænde deres lidenskab. Hun falder ivrigt på knæ og tager ivrigt hans store sorte pik ind i munden til et forbløffende deepthroat blowjob. Længes efter mere, bøjer hun sig over og præsenterer sin rigelige røv for sin elsker.
