En fantastisk sort kvinde og hendes brunette nabo begiver sig ud på en erotisk rejse i en fristende udstilling af begær. Den ibenholt vixen, udsmykket i forførende lingeri, tager føringen, hendes fingre udforsker blødheden mellem hendes naboers perfekt skulpturerede ben. Den brunette skønhed stønner i forventning, da den ibenholt-gudinde dygtigt arbejder sin magi, hendes fingre danser over den bare hud, antænder gnister af nydelse. Den sorte fristerinde lægger sig så tilbage på ryggen og inviterer sin nabo til at skræve over hendes ansigt. Den brunette vixen giver ivrigt efter, skænker kys og slikker på ibenholts-gudinden, deres kroppe viklet ind i en lidenskabelig omfavnelse Den sorte forfører vender derefter sin nabo om på ryggen, fortsætter med at drille og glæde hende med sine dygtige fingre. Den brunette dame kan ikke lade være med at stønne i ekstase, da den ibenholt fortryllerinde arbejder sin magi, deres kroppe bevæger sig i perfekt rytme. Scenen kulminerer i en betagende visning af gensidig tilfredsstillelse, hvilket efterlader begge kvinder forpustede og længes efter mere.
