Anna Claire Clouds er ude på en vild tur, da hun befinder sig alene med sin stedmor. Denne blonde bombe kan ikke modstå hendes stedmors forlokkende aktiver. Som varmen stiger, finder Anna Claires fingre vej til sin stedmors lækre bagside og fremkalder et støn af nydelse. Stedmoren gengælder og udforsker ivrigt Anna Claires fristende kurver. Handlingen varmes op, da Anna Claire dygtigt tager hendes stedmors imponerende lem i munden og efterlader sin stedmor stakåndet. Anna Clara rider sin stedmor, rider hendes dunkende pik i en vild cowgirl-tur. Handlingen fortsætter med lidenskabelig bagfra, og efterlader Anna Clares stedmor pustende og Anna Claire stønnende af nydelse.Klimakset kommer, da Anna Claires stedmor bringer hende til en rystende orgasme, og efterlader sin steddatter dækket af varm, klistret sperm.
