Dua wanita Eropah, peminat mainan seks antik, memutuskan untuk menguji pemerolehan terbaru mereka. Mereka beruntung apabila mereka menemui sepasang shemale yang kinki yang bersemangat untuk turut serta dalam keseronokan mereka. Aksi itu bermula dengan aksi deepthroat, diikuti dengan sesi kumpulan Panas yang tidak dapat diterokai pantat. Kamera menangkap setiap saat pertemuan amatur buatan sendiri ini, memperlihatkan pelbagai posisi dan perspektif. Dia bergilir-gilir memuaskan setiap orang, meninggalkan kumpulan lelaki yang lebih bersemangat untuk mencapai klimaks dan memuaskan satu sama lain, meninggalkan kumpulan mereka lebih bersemangat untuk memenuhi keperluan seksual masing-masing.