Perwersyjny przyjaciel zwierza się innemu mężczyźnie o jego złowrogich pragnieniach wobec nastoletniej córki.Kolega początkowo jest zaskoczony rewelacją, ale zdradza, że żywi podobną żądzę wobec własnej 18-letniej córki, Oboje mężczyźni ulegając wspólnej perwersji postanawiają przenieść swoje nielegalne fantazje na wyższy poziom.Wołają o to dwie niewinne nastoletnie dziewczyny, które nie są świadome pokręconych pragnień swoich ojców.Scena rozwija się z namiętną wymianą między dwiema młodymi kobietami, nieświadomymi ukrytego programu ich ojców .Kamera rejestruje każdy szczegół ich intymnego spotkania, gdy ojcowie chętnie obserwują i oddają się ich podglądającej rozkoszy.Filmik jest surowym i niesfiltrowanym pokazem zakazanego pożądania, a długości, jakie niektórzy mężczyźni pójdą, by spełnić swoje najgłębsze fantazmy, najmroczniejsze fantazję.