אישה בוגרת מהממת ונערה צעירה יוצאות למסע חושני במהלך החופשה שלהם בהרי המלכות. האישה המבוגרת, עם הקימורים והקסם המפתה שלה, מפתה את הבחורה הצעירה לעולם של הנאה גשמית. הסצנה מתפתחת בסשן אינטנסיבי של חקירה בעל פה, שבו הנערה הצעירה לוקחת על עצמה בשקיקה את האישה הבוגרת הפועמת בתשוקה. האישה המבוגרת גומלת לאחר מכן, מרעיפה תשומת לב על הצוף המתוק של הבנות התמימות. הבמה מוכנה למפגש נלהב, כשהילדה הצעירה מתמסרת לידיים המנוסות ולשפתיים המיומנות של בן לוויתה המבוגר. גופם נשזר בתצוגה לוהטת של תאווה, ששיאו בשחרור אקלימי עמוק בתוך הבנות הצעירות המזמינות חיבוק. המפגש הזה משאיר את שתי הנשים חסרות נשימה, תשוקותיהן מתגשמות תחת שמי הירח בלב ההרים.