Sofie och Penelope, två fantastiska brunetter, är omöjliga att motstå. De är inte bara vackra ansikten, men; de är också skickliga förföriska som vet hur man delar en mans uppmärksamhet. Handlingen startar med att de turas om att rida hans kuk, deras läckra kurvor studsar i perfekt harmoni. Men den verkliga showen börjar när de faller ner på knä, deras läppar ivrigt slukar hans skaft. Killen kan inte låta bli att stöna av njutning när deras tungor arbetar sin magi. Det roliga slutar inte där. De fortsätter att tillfredsställa honom med sina muntliga färdigheter innan han vänder på Sofie, hennes tighta rumpa redo för ett djupt, hårt knull. Killen utnyttjar fullt ut, stöter in i henne med vild övergivenhet. Klimaxen i detta erotiska möte kommer när han äntligen släpper lös sin uppdämda lust, hans heta laddmålning Sofies vackra ansikte. Detta är en het trekant som inte lämnar något åt fantasin fantasi, ett bevis på de omättliga lustarna hos dessa tre.
