Mladá americká kráska narazí na šokující odhalení - poměr své nevlastní matky s jiným mužem. Nevinnou puberťačku naplní podivná touha prozkoumat její zakázané fantazie. Konfrontuje svou nevlastní matku, která aféru nepopírá, ale nabízí dráždivý návrh - mít trojku s ní a jejím manželem. Zvědavostí pohlcená puberťačka souhlasí se skandálním plánem. Scéna se rozpálí, když se nevlastní matka svůdně svlékne a odhalí své svůdné křivky. Dospívající dychtivě zkoumá své tělo a rukama bloudí po bohatém poprsí starší ženy. Nevlastní matka se pak obrátí k náctileté, svlékne ji a ochutná její sladký nektar. Napětí narůstá, když se k ní připojí manžel, jeho zručné ruce kouzelné na obě ženy. Dospívající dychtivě bere svůj úd do úst, její mladistvá vášeň ji přivádí k divočině. Kamera zachycuje každý intimní okamžik z pohledu první osoby a ponoří diváka do srdce akce. Vyvrcholení přichází, když se všichni tři zapojí do vášnivého skupinového objetí, jejich těla se propletou do horkého, nezapomenutelného setkání.