В самом сердце сельской местности два фермера оказываются в одиночестве в сарае, их сдерживаемые желания разжигаются видом точеных тел друг друга. Один из них, молодой, жаждущий фермы мaльчик, подходит к своему партнеру, его руки исследуют мускулистую форму под ним. Напряжение нарастает, когда они раздевают друг друга, обнажая свои сырые, голые тела. Жаждущие освобождения, они занимаются страстным оральным удовольствием, их языки танцуют друг над другом, пульсируя членами. Но их жажда большего приводит их к тому, чтобы отнести его на ранчо соседей, где они сталкиваются с мускульным ковбоем, жаждящим присоединиться к их эскападе. Его опытные руки направляют свои тела в дикую, грубую анальную встречу, их стоны разносятся по пустынной собственности. Это первый раз, когда фермерские мальчики исследуют глубины своего желания, их запреты снимаются жаром момента. Когда они катаются друг на друге, их страсть достигает апогея, что приводит к взрывной кульминации, которая оставляет их потраченными и удовлетворенными.
