En gruppe kvinner arrangerer en vill CFNM-fest med en fantastisk stripper med en stor svart kuk. Konene bytter på å ri ham og få fittene fylt av hans massive lem. De blir med og bytter på å knulle disse utro milfene. Rommet er fylt med stønn av nytelse mens stripperens enorme kuk fortsetter å trenge inn i disse ivrige konene. Festen stopper ikke der, da damene er ivrige etter å suge på hans store kuk og smake på hver tomme av den. Klimaks av natten kommer når stripperen dekker disse utro milfene i sin klissete cumshot, og etterlater dem alle fornøyde og lengter etter mer.