Två förföriska kvinnor, Julia Ann och Siri, engagerar sig i ett passionerat utbyte, utforskar varandras kroppar med sina skickliga händer och ivriga munnar. Julias vällustiga derriere och Siris lockande bäver blir centrum för uppmärksamheten och får den största uppmärksamhet de förtjänar. Julias imponerande naturtillgångar och Siris petite figur skapar en hypnotiserande lesbisk eskapad med Julia Ann och Siri.