Dvě svůdné svůdnice pojmenované způsobují, že vzrušení stoupá, když se Kayla Paige a Kate Kennedy mění v dračice. Jejich smyslný tanec se mění v žhavý striptýz a jak jsou jejich těla sledována ohněm, hladí si navzájem křivky těla a dávají si navzájem pěkné potěšení z kundičky, než se šťastně dostanou na konec.