Emily Willis ist ein junges Mädchen, das gerne einen großen Schwanz reitet. Sie ist so begeistert, dass sie sogar ihre Stiefschwester einlädt, sich am Spaß zu beteiligen. Emily beginnt damit, dem alten Schwanz einen erstaunlichen Deepthroat zu geben, bevor sie auf ihm reitet und ihn wie eine Profi reitet . Sie ist sogar so geschickt im Reiten, dass sie ihre Stiefbruderin dazu bringt, es auszuprobieren. Die Stiefschwister hüpft weiter und reitet auch den Schwanz, während Emily weiter auf ihr eigenes reitet Die drei gehen in eine wilde Gruppensex-Session, wobei der Typ sie beide in Missionarsstellung fickt, und Emily ihm einen atemberaubenden Blowjob gibt. Die Szene endet damit, dass der Typ über Emilys hübsches Gesicht spritzt und sie mit einem riesigen Lächeln zurücklässt.