Verona Sky, Clea Gaultier ja Ella Hughes ovat naisia, jotka kiihottuvat upeasta miehestä kuumassa istunnossa. He ovat iloisia voidessaan ilahduttaa suullisesti hänen suurta mustaa penistään ennen kuin vuorotellen harrastavat seksiä sen kanssa. Äärimmäinen kosketus kasvoilla tuo heidän kiehtovan tapaamisensa huipentuman.
