נער בר מזל מתעורר לתחושת פה מיומן על איברו הפועם. אמו החורגת, בלונדינית חושנית עם תשוקה להנאה, מתמכרת לסיבוב בוקר פרוע. היא לוקחת אותו עמוק לפיה, ומכינה את הבמה לנסיעה פרועה. הפעולה מתחממת כשהיא מכניסה אותו בשקיקה אל הדלת האחורית ההדוקה וחסרת השיער שלה. המצלמה לוכדת כל פרט מפורש, מהזיון האינטנסיבי ועד להבעות האקסטזה על פניהם. גוף הנער הדק מתפתל בהנאה כשאמו החורגת מעבידה אותו במומחיות. השיא מגיע כשהיא מניחה את תנוחת הכלבלב, מזמינה אותו להמשיך בהתקפה הבלתי פוסקת על נכסיה החלקים והמגולחים. המפגש ההארדקור הזה לא משאיר דבר לדמיון, ומספק חוויה בלתי נשכחת לשני הצדדים המעורבים.
