Den fantastiske blonde bomben, Sasha Roses, har et brennende ønske om anallek som bare kjæresten hennes far kan tilfredsstille. Hun lengter etter dette intense møtet, og til slutt er tiden kommet. Når kjæresten hennes går ut, griper hun muligheten til å forføre den eldre mannen. Hun vet at han er en fan av store pupper, så hun erter ham med sine, før hun faller på kne for å gi ham en fantastisk blowjob. Han er helt betatt av skjønnheten hennes og kan ikke motstå hennes forlokkende blikk. Han kler ivrig av henne, avslører hennes stramme, runde rumpe. Han begynner å slikke henne på rumpa kinnene, og gjør henne vill av nytelse. Sasha tar deretter stillingen bakfra, og sprer ivrig bena på vidt gap for ham Han penetrerer hennes trange rumpehull med sitt bankende lem, noe som får henne til å stønne i ekstase. Etter en het økt med bakfra og cowgirl, bøyer Sasha seg over og presenterer rumpa si for nok en intens runde med anal action. Klimaks av deres lidenskapelige møte etterlater henne dekket av hans varme, klissete cumshot.
