Den fantastiske blonde bombe, Sasha Roses, har en brændende lyst til anal leg, som kun hendes kærestes far kan tilfredsstille. Hun længes efter dette intense møde, og endelig er tiden kommet. Da hendes kæreste træder ud, griber hun muligheden for at forføre den ældre mand. Hun ved, at han er en fan af store bryster, så hun driller ham med sine, før hun falder på knæ for at give ham et forbløffende blowjob. Han er helt betaget af hendes skønhed og kan ikke modstå hendes lokkende blik. Han klæder hende ivrigt af, og afslører hendes stramme, runde røv. Han begynder at slikke hendes numsekinder og gør hende vild af nydelse. Sasha tager derefter positionen bagfra og spreder ivrigt sine ben vidt åbne for ham Han trænger ind i hendes stramme røvhul med sit dunkende lem, hvilket får hende til at stønne i ekstase. Efter en varm session med bagfra og cowgirl, bøjer Sasha sig over og præsenterer sin røv for endnu en intens omgang anal action. Klimakset af deres lidenskabelige møde efterlader hende dækket af hans varme, klistrede cumshot.
