Denne hotte voksenfilm viser en ung kvindes slanke lemmer, der inviterer en massiv manddom til at finde vej indenfor. Handlingen starter med en fristende drilleri, da hun deltager i noget frækt cunilingus, hendes tunge danser over det dunkende skaft. Men det virkelige sjov begynder, når hun rejser sig op, og præsenterer sin ivrige fisse for en lidenskabelig knepning. Fyren kaster sig ivrigt ind i hende, hans øjne er låst på piercingen, der pryder hendes søde sted, og tilføjer et ekstra lag af kink til blandingen. Intensiteten bygger sig op, mens han går dybere, hans hænder udforsker hendes kurver. Klimaks kommer i en syndflod af varm sperm, en ansigtsbehandling, der efterlader hende grinende og beskueren forpustet. Dette er en vild tur af mundtlige glæder, missionær vanvid og en monsterpik, der ikke efterlader noget til fantasien.