Баиано, глатки оператер са талентом за даме, налази се у друштву две неодољиве Цариоца згодне. Акција почиње примамљивим приказом оралног задовољства, док се незасита бринета и несташни бели пенис сударају на лезбејском састанку. Спарна лисица преузима изазов да задовољи своју девојку, док срећни човек добија седиште у првом реду за представу. Права забава почиње када Баиано урони, узимајући једну од прелепих богиња ебановине за дивљу вожњу у позади. Други омамљивач, неспособан да одоли еротској енергији, придружује се, што доводи до вруће тројке. Међурасна групна акција се загрева док сви силазе и прљају. Интензиван сусрет достиже свој врхунац спектакуларним завршетком, остављајући учеснике потпуно задовољним, а гледаоци жуде за више.
