Gør dig klar til en vild tur, da en velbegavet daddy hengiver sig til intim legetid med sit yndlingslegetøj - en fantastisk shemale med en krop at dø for. Dette er ikke hvilken som helst shemale, men en ladyboy med en monsterpik, der ikke overlader noget til fantasien. Handlingen begynder med, at daddy driller og kærtegner shemales store røv, hans hænder udforsker hver tomme af hendes kurver. Han vender derefter opmærksomheden mod hendes dunkende lem, hans mund vander, da han tager den ind. Shemalen stønner af nydelse, da daddyen arbejder sin magi, hans erfarne hænder og mund gør hende vild. Scenen når et klimaks, da daddy støder sin egen store pik ind i shemalen, deres kroppe bevæger sig i perfekt rytme. Synet af shemales store pik, der hopper af daddys røv, er et syn at se. Dette er en scene, der vil efterlade dig forpustet og tigger om mere.
