Två fantastiska skönheter, en elfenben och en ebenholts, slår sig ihop för att förföra en lycklig hingst med ett paket som är omöjligt att motstå. Handlingen startar med en het makeout-session mellan de två vixens, deras läppar och tungor dansar i en uppvisning av lust som säkerligen kommer att få din puls att springa. Men det riktiga roliga börjar när de går ner på knä, turas om att deepthroata hans massiva svarta kuk, deras stön av njutning ekar i rummet. Tiden för muntlig njutning är snart över, och den ebenholtsskönheten befinner sig böjd, hennes trånga fitta blir skoningslöst knullad av den välutrustade hingsten. En lycklig kille njuter av en vild cowgirl-tur med sin ebenholtsflickvän, medan hennes krämiga motsvarighet ivrigt väntar på hennes tur och rider honom i en frenesi av passion.
