Film zaczyna się, gdy zamężna kobieta jest zaspokajana oralnie, jej łechtaczka jest lizana i ssana przez niewidzialnego partnera.Kiedy jęczy z rozkoszy, kamera zsuwa się, aby odsłonić czarnego mężczyznę, jego język wciąż pracujący na jej najwrażliwszych obszarach. Wkrótce zaczyna penetrować palcami jej odbyt, powodując, że wije się z rozkosz. Następnie przechodzi do wkładania penisa do jej odbytu, kontynuując pchanie, jednocześnie liżąc jej łechatkę. Kobiety jęki rozkoszy stają się głośniejsze, gdy pieprzy ją analnie, jego ruchy stają się bardziej energiczne.Wreszcie wycofuje penisa z odbytu i wytryskuje na niego, a jego nasienie spływa po jej tyłku. Film kończy się tym, że kobieta leży, dysząc i zadowolona, jej anus błyszczy się jego nasieniem.
