Mondversuche kreuzen sich, als eine geile kaukasische Kanadierin von einer Ebony verführt wird. Während sie sich begeistert gegenseitig den Arsch züngelten und leidenschaftlich Arschlecken erwiderten, findet ihr leidenschaftlicher Liebesakt vor dem Vollmond statt und sie werfen offen Selbstbeherrschung und gesellschaftliche Normen ab.
