A holdi kísértések keresztezik egymást, amikor egy kanos kaukázusi kanadai nőt elcsábít egy fekete. Miközben lelkesen nyelvezik egymás seggét és hevesen viszonozzák a seggnyalást, szenvedélyes szeretkezésük a telihold előtt zajlik, és nyíltan megszabadulnak az önmegtartóztatástól és a társadalmi normáktól.
