I denne pirrende fortælling beslutter to stedsøstre sig for at dele seng, efter deres bror er flyttet ud. Den yngre søster, ivrig efter at behage sin storesøster, tilbyder en sensuel massage. Efterhånden som massagen skrider frem, bliver stemningen mere og mere intim. Storesøsteren, der mærker varmen fra sine yngre modparter på ryggen, foreslår en mere provokerende massage, med fokus på lænd og balder. Massagen eskalerer, med de yngre søstres hænder, der udforsker det forbudte område af hendes storesøsters fisse. Den ældre søster, der i første omgang bliver overrasket, indser snart glæden ved berøringen og opfordrer sin lillesøster til at fortsætte. Den yngre søster, ivrig efter at behage, tager føringen og bringer dygtigt sin storesøster på randen af ekstase. Den ældre søster, overvældet af lyst, gengælder ved dygtigt at stryge sin yngre søsters fisse. Intensiteten bygger sig op, og kulminerer i en lidenskabelig udveksling af sperm mellem de to søstre. Scenen slutter med at søstrene, udmattede og tilfredse, deler et ømt øjeblik på sengen.