Hot møde mellem en mistænkt og en politibetjent i en hot homoseksuel trekant. Handlingen starter med en håndjernet mistænkt, en ung og liderlig sort fyr, der får lidt opmærksomhed fra den uniformerede betjent. Betjenten, en muskuløs hvid fyr, kan ikke modstå den unge mands stramme røv og begynder at udforske det med sine hænder. Den mistænkte er mere end villig til at gengælde tjenesten, tager betjentene dunkende pik ud og giver det et dybt, slurvete blowjob. Udvekslingen af mundtlig nydelse bliver hurtigt til en vild og lidenskabelig kneppefest, hvor betjenten tager den mistænkte bagfra, mens den anden betjent slutter sig til. De tre mænd mister sig selv i øjeblikkets varme, deres kroppe bevæger sig i perfekt rytme, når de når deres klimaks. Dette er en varm homoseksuel trekant, der vil efterlade dig forpustet og tigger om mere.