Dette hete møtet inneholder to nybegynnere, hetero gutter som befinner seg i en ganske uvanlig situasjon. De er i ferd med å gå inn på sitt første møte med en transseksuell, en fristende fristerinne som er ivrig etter å vise dem tauene. Scenen utfolder seg med de to gutta som nervøst nærmer seg døren, hjertene knuller av forventning og nysgjerrighet. Det de skal oppleve er langt fra det vanlige. Den transseksuelle, en fantastisk skjønnhet, hilser på dem med et forførende glis, hver bevegelse hennes beregnet på å tenne lystene deres. Hun er en mester i håndverket sitt, og veileder de intetanende gutta gjennom en vill tur med erotisk utforskning. Spenningen bygger seg opp når gutta overgir seg til sine primære drifter, hemningene smelter bort under den transseksuelle dyktige berøringen. Dette er en reise med seksuell oppdagelse, et første gangs møte som garantert vil gi et varig inntrykk. Det er en pirrende smak av det forbudte, et testament til den uutslukkelige tørsten etter det ukjente.