Két gyönyörű hölgy, Shalina Devine és Zazie Skymm, felfedezik egymás szexuális fantáziáit, és szenvedélyes csókolózásba és érzéki táncba keverednek. Az igazi móka akkor kezdődik, amikor kedvenc játékaikat vezetik be a keverékbe, ujjaikkal gyönyörködtetik egymást, nyögéseik visszhangoznak a szobában. Az akció felforrósodik, ahogy valami izgató tribbelésben vesznek részt, testük tökéletes ritmusban mozog. És amikor úgy gondolja, hogy nem jut semmi dögösebb, forró 69-esre kezelik őket, a nyelvüket a legérzékenyebb területeken. De egymás érzékeny punciját fejezik be, egymás érzékeny területein befejezik. Ez a szenvedély hiánya.