סקרלט המפטון, מורה מהממת, יוצאת למפגש לוהט עם תלמידתה המתבגרת עוצרת הנשימה אמה סירוס. הסיפור המגרה הזה מתגלה בעולם שבו פנטזיות מתעוררות לחיים, והגבול בין מנטור לתלמיד מטשטש בצורה המפתה ביותר. אמה, בחורה עם קסם שאי אפשר לעמוד בפניו, היא יותר מסתם לומדת. היא שועלה כובשת שיודעת להשתמש בפיתוי שלה כדי להשיג את מה שהיא רוצה. ומה שהיא משתוקקת לו הוא תשומת הלב האינטימית של המדריכה המחניקה שלה. הפעולה מתחילה במציצה לוהטת, ומכינה את הבמה לנסיעה פרועה של תשוקה הארדקור. כשהמצלמה לוכדת כל פרט מפורש, הציצים העסיסיים של אמה והגוף ללא רבב הופכים למוקד המוקד, לא משאירים כלום לדמיון. המפגש הזה הוא עדות לפיתוי של האסור, עדות לתשוקה הגולמית והלא מסוננת שיכולה להצית בין מורה לתלמיד שלה. אז, תחגרו למסע לעולם החינוך הטאבו, שם מלמדים את השיעורים בצורה הכי פרובוקטיבית שאפשר.
